Руска детективска история, базирана на реални събития.

Действието във филма се развива през 1927 г. Куриери на Китайската комунистическа партия се впускат в смъртоносно пътешествие по Транссибирската магистрала, превозвайки документи, които биха могли да променят хода на историята. Но дори най-луксозният влак в страната крие врагове - агенти на Гоминдана, служители на чуждестранното разузнаване и безмилостни членове на банди, готови на всичко за ценния товар. Единствената надежда на куриерите е съветският разузнавач Анна Волкова, командирът Фьодор Корнилов и младият им преводач. Към тях се присъединява загадъчният Николай Гарин, руски шпионин, блокиран в Китай и мечтаещ да се завърне у дома.