Ако търсите тъжен филм, който просто да ви опустоши, не търсете повече – този филм е точно за вас. Действието се развива през лятото на 1945 г., почти в края на Втората световна война. Две деца – 14-годишният Сейта и неговата 4-годишна сестричка Сецуко – остават без дом и родители по време на американските бомбардировки над техния роден град. Те биват приютени при свои роднини, но леля им не е много щастлива от факта, че трябва да храни още гърла. Сейта решава да облекчи роднините си и взема решението да тръгне със сестра си на път. Двете деца се опитват да оцелеят със собствени сили, ала във военна Япония това е непосилно…