Любовта кара добрите хора да вършат злини и кара лошите хора да правят добрини – точно този феномен разглежда филмът на Федерико Фелини. Цирковият артист Дзампано (Антъни Куин) отдавна е загубил чувството си за човечност, справедливост, състрадание и доброта. От години изпълнява един и същ номер на сцената, а в същото време ненавижда колегата си Лудия, който въплъщава всичко, което той не е успял да постигне. В малко селце Дзампано купува младата Джелсомина от семейството ѝ и започва да я подготвя за своя асистентка, третирайки я повече като своя робиня. Въпреки отношението към нея, Джесолмина се влюбва в Дзампано и е готова да му даде всичко, което има и което той пожелае. Но на него като ч