Малкото жълто патенце Денис и големият златист лабрадор Фред живеят в Англия. Кокато кучето намира малкия Денис, той изглежда в окаян вид. Фред започва да се грижи за него, дарявайки му ласки и помагайки му да се адаптира към обстановката. Е, справил се е добре със своята задача. Двамата днес са неразделни.