Андрю се записва да учи в Музикалната консерватория , за да изпълни мечтата си да бъде барабанист. Не след дълго той бива забелязан от Терънс Флетчър, учител с неконвекционални методи на обучение, който кара всеки свой ученик да стигне отвъд границите на възможното ниво на чувствителност. Под наблюдението на този ментор, Андрю започва да мечтае за още по-големи неща - той иска да бъде не просто барабанист, а и да остави следа в историята на музиката, да промени музикалния свят. Андрю наистина отива все по-близо до сбъдването на тази мечта, но това разрушава всички видове връзки по пътя му - приятелски, любовни...