Въодушевен и мотивиран от голямата популярност на емблематичния му първи филм "Дракула" от 1931 г., режисьорът Тод Браунинг искал следващият му филм на ужасите да бъде още по-екстремен. Този филм придобива печална слава, заради решението на режисьора да се откаже от използването на актьори с протези, вместо да излъчи ИСТИНСКИ карнавални изпълнители. След една пробна прожекция жена заплаши, че ще съди MGM заради филма, твърдейки, че травмата, която е преживяла по време на гледането, я е причинила спонтанен аборт. Поради този тип новини филмът е забранен във Великобритания за повече от 30 години и - когато забраната най -накрая е отменена през 1963 г., той бива оценен с рейтинг X.