Мис Гуинивир Петигрю, гувернантка на Лондон на средна възраст, се оказва уволнена от работата си след поредния конфликт с работодателя си. Търсенето на нова работа в крайна сметка я хвърля в бляскавия свят на млада и красива певица Делизия Лафос. Това е ярък, екстравагантен филм, който перфектно демонстрира Лондон от 30-те години на миналия век в цялата му слава и чар.