Предпоставката: Грейси, безкомпромисен агент на ФБР под прикритие, трябва да се представи за участничка в конкурса "Мис САЩ", когато конкурсът е изправен пред терористична заплаха. Лишена от изисканост и женственост, тя трябва да усвои изкуството да бъде уравновесена, сдържана и облечена по всяко време. Изпълнението: Филмът включва цял монтаж, в който Грейс е изскубана, епилирана, боядисана и гримирана от цял професионален бляскав екип, който по някаква причина е събран на летищно хале. Тя се появява в прилепнала по тялото рокля, а перфектно изправената ѝ коса се развява на вятъра в забавен кадър.