Лилипутът Ханс е влюбен в цирковата акробатка Клеопатра, но тя не споделя чувствата му. Докато един ден не разбира, че Ханс е наследник на голямо състояние и решава, че ще се омъжи за него, а след това ще го отрови, за да присвои богатството му. Но когато разбират за плана, останалите циркови артисти - хора с ужасни физически недъзи, решават да й отмъстят и да я превърнат в една от тях.