Филмът проследява историята на младия ветеринарен лекар Джейкъб по време на Голямата депресия. След смъртта на родителите си, той напуска ветеринарното училище и намира себе си в цирк в чужбина. Работи като ветеринар и се влюбва в Марлена, една от звездите на шоуто, която е омъжена за харизматичния, но небалансиран шеф на цирка.