Куклата Анабел е обсебена от зъл дух. В дома на Самуел Мълинс (кукловод по професия) и съпругата му Естер тя седи скрита и чака своя момент. Той настъпва, когато в къщата на семейството се настанява монахиня с няколко малки момичета. Сиропиталището им вече не работи и Мълинс любезно предлагат да ги подслонят. Радостта от общото съжителство е кратка. Демонът, който живее в Анабел, е по-силен от преди!