В Ню Йорк през 80-те години деветгодишното момче Едгар изчезва. Неговият опечален баща Винсент, кукловод и създател на популярно детско телевизионно предаване, намира рисунките на сина си, а чудовището, изобразено на тях, на име Ерик, му става въображаем приятел. Всеки ден поведението на Винсент става все по-странно и опасно и започва да плаши не само близките му, но и детективите, които издирват детето.