Докато търсеше собственика на една изгубена котка, Рейчъл попадна на Паоло – красив чужденец, който почти не говореше английски. Тя бързо беше завладяна от красотата и акцента му, за нещастие на Рос, който ревнуваше безумно. Накрая обаче на Рейчъл ѝ стана ясно, че Паоло не е много свестен, след като е хванал Фийби за задника по време на масаж... Още един неверен мъж в живота на Рейчъл!