Младо момче се запознава с родителите на приятелката си Роуз. Семействотото ѝ се оказва различни. Оказва се, че Крис (момчето) е попаднал в секта, която трансплантира мозъците на стари и богати бели хора в телата на ченокожи младежи. Крис успява да се измъкне и да избегне тази съдба.