Тимбукту е тих, вратите са затворени, улиците – празни. Вече няма музика, няма чай, няма цигари, няма ярки цветове, няма смях. Жените са се превърнали в сенки. Религиозни фундаменталисти вдъхват ужас в целия регион. Първоначално филмът сякаш няма централен герои, но след това се превръща в серия от добре навързани истории и в центъра се появява Кидане, който се радва на мирния си живот със съпругата си Сатима, дъщеря си Тоя и Исан, малкия му овчар. Но спокойствието му не продължава дълго. След като, без да иска, убива рибаря, отнел живота на любимата му крава, Кидане се сблъсква със закона на новите, чуждестранни владетели, твърдо решени да унищожат открития и толерантен ислям.