Тук има битка за стара копринена шапка между пенсиониран магьосник и група ученици, защото това не е просто шапка - тя е помогнала да се съживи снежен човек. Осъзнавайки, че ще започне да се топи през пролетта, Фрости и малкото момиче, с което той се сприятелява, тръгват към Северния полюс. Магьосникът ги преследва, искайки да върне шапката си.