Когато гледате към небето, вероятно сте забелязали, че има един свят, който кръжи с главата надолу над нас? Млад мъж на име Адам (Джим Стърджис) го вижда всеки ден, защото в неговата галактика, всяка планета има " двойник". Горният свят е залят в лукс, а Долният - от нефтен дъжд. Всички контакти с близката планета са разрешени само чрез корпорацията Трансмир... И все пак този паралелен свят е привлекателен за Адам - там живее неговата "половинка", русокосата Идън (Кирстен Дънст) ...