Тази лента е за Дилън Томас, известен поет, и двете жени в живота му. Вера и Дилън са били двойка като тийнейджъри и се срещат отново в Лондон години по-късно. Сега Вера е певица, а Дилън работи по правителствени филми. Въпреки че е женен за Кейтлин, връзката му с Вера е силна. Двете жени, първоначално съперници, се превръщат в неочаквани приятелки. Вера се омъжва за Уилям, но чувствата ѝ към Дилън създават проблеми.

Когато Уилям се връща от фронта, нещата се усложняват. Бременната Вера се завръща в Уелс с женените си приятелки, засилвайки битката между сърцето и ума си. Завръщането на Уилям го е променило, а Вера вече не е безгрижното кабаретно момиче, за което се е оженил. Съседските клюки подклаждат ревността на Уилям, което води до конфронтация с Дилън. Сред желание, вина и приятелство, Вера е изправена пред труден избор между двамата мъже. Историята се развива в Лондон и провинцията на Уелс, изследвайки възходите и паденията на връзките и трайната любов.